Notre accompagnement pour les particuliers
La méthode SAFIMEEX
Impartialité
Pour apporter le meilleur conseil à nos clients, nous avons choisi de n'être en aucun cas rémunérées par les banques.
Décryptage des offres bancaires
Fortes de notre expérience dans le domaine, nous vous aidons à comprendre les offres que vous recevez de votre banque pour vous décidez en toute connaissance de cause.
Accompagnement aux rendez-vous
Nous pouvons vous accompagner lors de vos RDV avec le banquier.
Nous vous assistons dans vos démarches et vérifions que les propositions de la banque sont en adéquation avec vos besoins.
Coaching budgétaire
Besoin d’un coup de pouce pour maîtriser votre budget ? Nous vous apporterons des solutions imparables pour atteindre vos objectifs !
Audits des contrats d'assurance
Vous ressentez le besoin de faire le tri dans vos contrats d’assurances et garanties diverses ? Nous travaillons ensemble pour traquer les doublons et définir vos besoins réels. Et ainsi vous orienter sur le choix des assurances et garanties pertinentes à envisager.
Assistance bancaire
Dans le cas d’un litige avec votre banque (piratage de compte par exemple), nous vous donnons la marche à suivre pour trouver un accord à l’amiable auprès de l’établissement bancaire concerné et obtenir un dédommagement.
Atelier découverte budgétaire 15/25 ans
Initiation en petits groupes (10 personnes max.) aux grands principes simples de la finance, à la gestion d’un budget personnel, d’une épargne et de ses différentes catégories.
Ce module est proposé aux lycéens, aux étudiants et aux jeunes apprentis. Cet atelier convivial donne des outils pour gérer sa bourse de façon optimale.
Démarrer sa vie de jeune adulte avec les bons réflexes ça n’a pas de prix !
Autour de Rennes
Depuis Bain de Bretagne où nous sommes installées, nous travaillons à vos côtés tout autour de Rennes.
Un projet immobilier ? Besoin d'optimiser son budget ? Un contentieux avec votre banque ? Nous sommes à votre entière disposition pour vous apporter toute l'expertise dont vous pouvez avoir besoin.